18042 comunicate de presă , 16543 utilizatori înscrişi

Bulboacă & Asociaţii îndeplineşte cu succes mandatul acordat de Romgaz în cea mai mare listare la bursă din istoria României

26 noiembrie 2013, 11.09 - Afaceri Petrol Justiţie Avocatură

Bucuresti - 26 noiembrie 2013 - Bulboacă & Asociaţii a îndeplinit cu succes mandatul acordat de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. în legătură cu oferta publică de acţiuni şi certificate globale de depozit pentru acţiuni Romgaz - cea mai mare ofertă publică iniţială de pe piaţa de capital din România până în prezent şi prima listare de certificate globale de depozit ale unei societăţi româneşti la Bursa de Valori din Londra.

Bulboacă & Asociaţii a acordat consultanţă juridică S.N.G.N. Romgaz S.A., emitentul, în legătură cu oferta publică iniţială a Ministerului Economiei, acţionând prin Departamentul pentru Energie, cu privire la listarea a 15% din acţiunile Romgaz şi admiterea la tranzacţionare pe Bursa de Valori din Bucureşti a acţiunilor Romgaz, şi simultan pe Bursa de Valori din Londra a certificatelor globale de depozit în legătură cu aceste acţiuni.

Romgaz, cu sediul în Mediaş (Transilvania), este cel mai mare producător şi furnizor de gaze naturale din România, principalele sale segmente de activitate fiind explorarea şi producţia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, înmagazinarea subterană de gaze naturale şi producţia de energie electrică.

Aceasta este cea mai mare ofertă publică iniţială până în prezent şi prima privatizare din România ce include şi emiterea de certificate globale de depozit spre tranzacţionare pe Bursa de Valori din Londra, un moment important şi cu semnificaţie deosebită atât pentru Statul Român, cât şi pentru Romgaz. Prin această ofertă publică iniţială, România a strâns aproape 1,7 miliarde lei (aproximativ 390 milioane euro).

Consorţiul care a acordat consultanţă juridică societăţii Romgaz a fost format din Bulboacă & Asociaţii SCA, Hogan Lovells LLP şi Hogan Lovells International LLP. Bulboacă & Asociaţii a acţionat în calitate de consultant al emitentului pe lege română, iar Hogan Lovells pe lege engleză şi americană.

Din echipa Bulboacă & Asociaţii au făcut parte Adrian-Cătălin Bulboacă (Managing Partner), Răzvan Stoicescu (Capital Markets Partner), Voichiţa Lefter (Corporate Senior Associate), George Chiocaru şi Cristina Man (Associates). Pe parcursul proiectului, echipa a beneficiat şi de implicarea şi suportul altor parteneri, avocaţi şi membri ai personalui administrativ al firmei care au contribuit în mod deosebit la succesul demersului.

Echipa Hogan Lovells a fost coordonată de Sina Hekmat (Partner).

Alte informaţii în legătură cu Oferta Publică Iniţială a Romgaz:

COORDONATORII GLOBALI ŞI MANAGERII INTERNAŢIONALI: Erste Group Bank AG şi Goldman Sachs International

MANAGERII LOCALI: Banca Comercială Română S.A. şi SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A.

CONSULTANŢII JURIDICI AI MANAGERILOR ŞI AI DEPOZITARULUI: În ceea ce priveşte legislaţia engleză şi americană - Clifford Chance LLP şi în ceea ce priveşte legislaţia din România - Clifford Chance Badea SCA

Despre Bulboacă & Asociaţii SCA

Bulboacă & Asociaţii este o firmă de avocatură din România specializată în dreptul afacerilor, care oferă servicii juridice şi consultanţă fiscală la nivelul excelenţei în favoarea corporaţiilor, instituţiilor financiare, antreprenorilor şi fondurilor de investiţii

Prin calitatea serviciilor juridice acordate, Bulboacă & Asociaţii este cunoscută ca unul dintre cele mai puternice branduri de pe piaţa avocaturii de business din România.