One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță intenția de a atrage până la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o operațiune de majorare de capital social cu aport în numerar, care va fi supusă votului în Adunarea Generală a Acţionarilor din 26 aprilie 2022. Majorarea de capital planificată va fi a cincea astfel de operațiune pentru One United Properties, care în iulie 2021 s-a listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti după derularea unui IPO de succes finalizat cu atragerea a 252 milioane de lei.
„2021 a fost cel mai bun an din istoria pieței imobiliare rezidențiale din România, fiind înregistrată o creștere cu 49% a numărului de unități locative vândute în România și o creștere cu 40% a numărului de unități rezidențiale vândute în București și Ilfov. Pentru One United Properties, veniturile din segmentul rezidențial au crescut peste nivelul pieței și am reușit astfel să oferim acționarilor noștri o marjă netă record de 36%. În acest an, ne aflăm în fața unei bune oportunități de a ne continua extinderea portofoliului de terenuri, ceea ce ne va ajuta să oferim stakeholderilor venituri consistente în anii următori. În consecință, suntem pregătiți să abordăm piața și să obținem noi capitaluri proprii de la investitorii de la Bursa de Valori București”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.
Capitalul atras în urma operațiunii de majorare a capitalului social va sprijini strategia de dezvoltare a One United Properties, prin valorificarea oportunităților suplimentare din piață. Noul capital propriu va fi investit cu prioritate în dezvoltări noi, conform pipeline-ului puternic al companiei din prezent, în timp ce poziția actuală de numerar va fi utilizată pentru a accelera livrarea dezvoltărilor în curs. Dezvoltatorul se concentrează cu preponderență pe investiții în București, unde se află cea mai mare parte a portofoliului său.
„Am încheiat 2021 cu cel mai bun rezultat din istorie și cu o poziție de numerar remarcabilă, în valoare de 508 milioane de lei, determinată de încasările nete în urma IPO-ului și de fluxurile de numerar pozitive generate din activitatea de vânzări și închiriere. Vom investi acest capital în 2022 pentru a accelera implementarea dezvoltărilor în curs. Vedem astăzi oportunități bune de creștere pe piață și suntem hotărâți să le valorificăm. Însă, ne dorim să accesăm piața doar dacă există un context bun. Odată cu decizia și aprobarea majorării de capital în Adunarea Generală a Acționarilor, vom selecta și extinde cu atenție pipeline-ul nostru și vom acționa, ca întotdeauna, în cel mai bun interes al acționarilor noștri și ne vom asigura că putem atrage în următoarele 12 luni capital nou la un nivel de preț corect,”, adăugă Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.
One United Properties intenționează să emită până la 330.017.986 de acțiuni noi în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar, care se va desfășura în două etape. În prima etapă, acționarilor existenți li se vor acorda drepturi de preferință în baza cărora vor putea achiziționa acțiuni ONE nou emise. Acțiunile care rămân nesubscrise în prima etapă vor fi oferite celorlalți investitori din piață prin intermediul unui plasament privat. După aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor, decizia asupra calendarului operațiunii va fi luată de Consiliul de Administrație.
În 2021, One United Properties a înregistrat venituri de 1,1 miliarde de lei, în creștere cu 105% față de 2020, un prag istoric pentru companie. Profitul brut a crescut cu 192%, ajungând la 603,5 de milioane de lei. Veniturile generate de One United Properties pe segmentul rezidențial s-au ridicat la 675,4 de milioane de lei, in creștere cu 54% față de 2020. În 2021, 699 de apartamente, 926 de locuri de parcare si 69 de spații comerciale și alte unități au fost vândute și pre-vândute cu 202,2 milioane de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 115% față de 2020. Vânzările au explodat în 2021, în principal datorită demarării vânzărilor din a doua jumătate a anului pentru One Cotroceni Park, unde Grupul a vândut 479 din 868 de unități rezidențiale disponibile. One Cotroceni Park are data de finalizare estimată în T4 2023 și este cea mai mare dezvoltare a One United Properties de până acum, care se adresează segmentului de clienți cu venituri medii și medii-mari.
Pentru 2022, One United Properties estimează venituri de 1,52 miliarde de lei și un profit brut de 647,4 milioane de lei. Veniturile din vânzările de proprietăți rezidențiale în 2022 sunt estimate să ajungă la 1,2 miliarde de lei, în creștere cu 72% față de rezultatul preliminar din 2021, în timp ce veniturile din chirii sunt estimate la 71,7 milioane de lei în 2022, o creștere de șase ori față de 2021. Bugetul pentru anul 2022, pe care Consiliul de Administrație al One United Properties l-a adoptat la data de 10 ianuarie 2022, este supus aprobării de către acționari în Adunarea Generală a Acționarilor din 26 aprilie 2022. Bugetul nu include impactul potențial al operațiunii de majorare de capital cu aport în numerar.
ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume.
One United Properties (BVB: ONE), the leading green developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, announces intention to raise up to 100 million euro in equity from investors in a share capital increase operation, which will be subject to the vote in the General Meeting of Shareholders on April 26th, 2022. The planned capital increase would be the fifth for One United Properties, which in July 2021 listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange after having successfully raised 52.8 million euro in an IPO.
“2021 was the best year in the history of the Romanian residential real estate, with a 49% increase in the number of residential units sold in Romania and a 40% increase in the number of residential units sold in Bucharest and Ilfov region. At One United Properties, the revenues from the residential segment grew above the market, and we have delivered a record-high, 36% net margin to our shareholders. We have a good opportunity this year to expand further our landbank that will help us deliver consistent returns to our stakeholders in the years to come. Therefore, we are ready to approach the market and raise fresh equity from the investors on the Bucharest Stock Exchange,” stated Victor Căpitanu, co-CEO at One United Properties.
The capital raised will fuel the growth strategy of One United Properties, allowing the company to seize additional opportunities in the market. The new equity will be invested with priority in new developments, according to the strong existing pipeline of the company, while the current cash position will be used to accelerate the delivery of the ongoing developments. The company’s focus is to invest with priority in Bucharest, where most of the pipeline is located.
“We ended 2021 with a historically best result, and with a remarkable cash position of 103 million euro, driven by net cash proceeds from the IPO and positive cash flows generated from the sales and rental activity. We will invest this capital in 2022 to accelerate the delivery of the ongoing developments. We see good growth opportunities in the market today, and we are determined to benefit from them. Nonetheless, we want to go to the market only if the context is right. Upon the decision and approval of the capital increase in the General Meeting of the Shareholders, we will diligently select and expand our pipeline, and act, as always, in the best interest of our shareholders and ensure that we can raise new capital at the right price level, over the next 12 months,” added Andrei Diaconescu, co-CEO at One United Properties.
One United Properties intends to issue up to 330,017,986 new shares in the share capital increase operation, which will be carried out in two stages. In the first stage, the existing shareholders will be provided with the preference rights based on which they will purchase newly issued ONE shares. Shares that remain unsubscribed in the first phase will be offered to other investors in the market via a private placement. After the approval in the General Meeting of Shareholders, the decision on the timing of the operation will be made by the Board of Directors.
In 2021, One United Properties recorded revenues of 228 million euro, a 105% increase compared to the 2020 result, a historical milestone for the company. The gross profit surged 188%, reaching 123 million euro. The revenues generated by One United Properties in the residential segment amounted to 143 million euro, a 58% increase compared to 2020. In 2021, 699 apartments, 926 parking spaces and 69 commercial spaces and other units were sold and pre-sold for 202.2 million euro, a 115% increase compared to 2020. The sales took off in 2021 primarily due to the sales kick-off in the second half of the year for One Cotroceni Park, where the Group sold 479 out of 868 residential units available. One Cotroceni Park has an estimated completion date in Q4 2023. It is the largest development of One United Properties to date which addresses the medium- to medium-high income client segment.
For 2022, One United Properties estimates revenues of 306 million euro and a gross profit of 130.5 million euro. The revenues from sales of residential properties in 2022 are estimated to reach 245 million euro, a 72% increase compared to the 2021 preliminary result, while the rental income is estimated at 14.4 million euro in 2022, a sixfold increase compared to the 2021 result. The budget for 2022, which One United Properties Board of Directors adopted on January 10th, 2022, is also subject to approval by the shareholders in the General Meeting of Shareholders on April 26th, 2022. The budget does not include the potential impact of the share capital increase operation.
ONE UNITED PROPERTIES is the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE. ONE shares are included in the FTSE Global All-Cap index, which follows the most liquid shares in the world.