Bucuresti - 21 februarie 2014
-
Asigurările de viaţă şi non-viaţă vor cunoaşte o creştere modestă în 2014, pe fondul anunţatei relansări economice din Zona Euro, se arată în studiul EY - European insurance outlook 2014. Se estimează că va creşte cererea pentru produsele de pensii, în condiţiile în care veniturile personale şi bunăstarea generală a consumatorilor e în creştere, iar 20% din populaţia Zonei Euro are peste 65 de ani şi un număr tot mai mare de persoane ajung la vârsta pensionării în fiecare an.
Pe de altă parte, conştientizarea expunerii financiare la pagubele produse de dezastrele naturale va atrage după sine o creştere a interesului pentru produsele de asigurări împotriva dezastrelor, mai ales ca urmare a inundaţiilor deosebit de grave şi a furtunilor de iarnă care au lovit Europa în 2013.
Deşi estimările de creştere a primelor reprezintă o veste binevenită, ratele scăzute ale dobânzilor vor rămâne, pe mai departe, o provocare deosebită pentru companiile de asigurări de viaţă din Zona Euro, în condiţiile în care acestea fac deja eforturi să menţină un echilibru între garanţiile pentru investiţii şi randamentul activelor lor curente. Această problemă este deosebit de acută în cazul Germaniei, unde proporţia vânzărilor de asigurări cu garanţii este mai mare decât în multe alte pieţe europene.
Menţinerea ratei scăzute a dobânzii reprezintă o ameninţare majoră pentru modelele de business ale companiilor de asigurări de viaţă din Europa, atrăgând după sine o reducere a veniturilor din investiţii şi a marjelor de profit ale produselor. Pentru a putea supravieţui în acest context, companiile de asigurări de viaţă vor fi nevoite să-şi restructureze portofoliile de produse.
Presiunea extraordinară exercitată asupra bilanţului de obligaţiile aferente produselor garantate îi va determina pe asigurători să se concentreze tot mai mult pe produsele prin care o mai mare parte din riscuri se transferă către asiguraţi. Un studiu recent al pieţei asigurărilor de viaţă din Europa, realizat de Linklaters, evidenţiază faptul că 62% dintre asigurători şi-au redefinit produsele, astfel încât să reducă din beneficiile asiguraţilor. În cazul în care actualele condiţii de rată a dobânzii vor persista, tot mai mulţi asigurători vor urma acest exemplu. Astfel, 56% din respondenţii din rândul asigurătorilor au afirmat că vor fi nevoiţi să-şi revizuiască radical modelele de afaceri. În plus, aproape jumătate dintre respondenţi şi-au exprimat îngrijorarea că Europa ar putea înceta să mai fie o piaţă viabilă pentru asigurările de viaţă.
Două segmente de clienţi în vizor: populaţia care înaintează în vârstă şi persoanele fizice şi juridice pentru asigurările non-viaţă
Pentru 2014, este estimată o creştere cu 4% a numărului de persoane în vârstă de 65 de ani sau peste în Uniunea Europeană, într-o perioadă în care măsurile de austeritate continuă să contracteze suportul social. Scăderea nivelului de suport social determină o creştere a nevoii de asigurare a unui venit în urma retragerii din activitate, de produse de asigurare medicală şi de îngrijire pe termen lung, cât şi de servicii de consiliere. Aceste oportunităţi variază în funcţie de condiţiile demografice şi de reglementare locale, ceea ce impune asigurătorilor nevoia de a efectua evaluări ale zonelor care oferă cea mai mare oportunitate de creştere.
Pe măsură ce bunăstarea generală a consumatorilor se îmbunătăţeşte, se observă şi o creştere a cererii pentru maşini şi alte bunuri. Vânzările auto din Germania s-au stabilizat şi, potrivit Federaţiei Germane de Automobile, se prevede o creştere pentru anul 2014. Spania, Portugalia şi Grecia au întregistrat o creştere de două cifre a înmatriculărilor de vehicule noi, ceea ce a dus la o creştere a vânzărilor de asigurări auto sau de alte asigurări non-viaţă.
Pierderile de 300 milioane de lire sterline (494 milioane USD) cauzate în Anglia de furtunile din 2013 şi pagubele între 3 milarde de euro (4 miliarde USD) şi 6 miliarde de euro (8 miliarde de USD) cauzate de inundaţiile din Europa Centrală au dus la creşterea conştientizării populaţiei dar şi a companiilor în legătură cu necesitatea asigurării proprietăţilor. Pe de altă parte, ştirile legate de breşele de securitate şi furturile de identitate au dus la creşterea pieţei pentru produse de protecţie împotriva riscurilor informatice, personale sau comerciale.
Odată cu îmbunătăţirea condiţiilor de creştere, asigurătorii de succes vor fi mai disciplinaţi în privinţa profitabilităţii companiei şi alocării de capital. Pe măsură ce consumatorii europeni devin tot mai încrezători în situaţia lor financiară şi au posibilitatea de a achiziţiona tot mai multe asigurări datorită îmbunătăţirii condiţiilor economice, asigurătorii ar putea intra într-o competiţie a preţurilor pentru a impulsonia creşterea vânzărilor. Scădera preţurilor, dar şi alte eforturi făcute pentru a câştiga cotă de piaţă sunt observabile deja pe piaţa asigurărilor auto, din anumite ţări. În cazul asigurărilor non-viaţă, utilizarea în creştere a site-urilor care permit compararea ofertelor pune şi mai multă presiune pe preţ. Rata scăzută a dobânzii pune şi ea presiune pe diversificarea investiţiilor unui asigurător, afectând profitabiliatea unor produse de viaţă. Prin urmare, asigurătorii au în faţă încă un an în care profitabilitatea s-ar putea să fie greu de atins.
Remodelarea strategiei de investiţii
Căutarea de soluţii pentru creşterea randamentului lasă să se înţeleagă faptul că asigurătorii europeni vor continua să se expună la datoriile suverane şi alte clase de investiţii percepute ca având un risc mai ridicat, cum ar fi datoriile bancare. E de aşteptat, de asemenea, ca asigurătorii să-şi reducă participaţiile în holdingurile care le asigurau venituri constante, orientându-şi activele spre alte clase de investiţii care să le asigure randamente mai mari, fără riscuri sporite.
Agregatorii on-line şi site-urile comparative
Asigurătorii sunt nevoiţi să facă eforturi de adaptare la utilizarea pe scară tot mai largă a agregatorilor online şi a site-urilor comparative - canalele de distribuţie cu cea mai rapidă creştere din domeniul asigurărilor. Un studiu Finaccord indică faptul că, în 2012, 42,3% dintre europeni care şi-au achiziţionat pentru prima dată asigurare pentru maşini sau locuinţă sau şi-au schimbat asigurătorul cu unul nou, au făcut-o online, comparativ cu 35,4% în 2008. Unii asigurători s-au adaptat la această realitate prin achiziţionarea unui agregator (14 din 43 de agregatori sunt în prezent deţinuţi de către o companie de asigurare sau broker, conform CP Consulting). Cel mai mare agregator, BGL, din Franţa, Spania şi Olanda, de exemplu, este deţinut în prezent de o companie de asigurări.
Pe măsură ce asigurătorii fac aceste ajustări, normele de reglemetare şi control privind activitatea agregatorilor sunt în creştere. Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), în mod special, şi-a manifestat disponibilitatea de a oferi îndrumare şi ghiduri de bune practici website-urilor comparative în prima jumătate a anului 2014. EIOPA şi-a declarat îngrijorarea legată de încrederea exagerată a clientului cu privire la preţul avantajos al produselor, în defavoarea consultării termenilor şi condiţiilor ofertei, conflictelor de interese ca urmare a legăturilor comerciale prea strânse dintre companiile de asigurări şi site-urile comparative şi faţă de adecvarea unor site-uri la anumite tipuri de produse.
Piaţa asigurărilor din România
„Dacă, în ceea ce priveşte produsele şi perspectivele de afaceri, piaţa asigurărilor din România prezintă, cel puţin pentru moment, diferenţe majore faţă de cea europeană, totuşi, în ceea ce priveşte cadrul de reglementare, companiile de asigurare româneşti, fie că fac parte dintr-un grup internaţional sau nu, trebuie să ţină pasul cu evoluţiile legislative europene, şi nu numai, şi să înceapă să se pregătească pentru implementarea unor reguli tot mai stricte şi complexe”, declară Alina Dimitriu, Director Assurance, EY România.
Termenul pentru implementarea Solvency II, de exemplu, se apropie şi aduce noi cerinţe de calculare a capitalului, de raportare şi, implicit, necesitatea unui proces de optimizare a capitalului bazat pe un cadru îmbunătăţit de administrare a riscului.
Nu în ultimul rând, companiile care pregătesc situaţii financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de raportare financiară (“IFRS”), trebuie să se aştepte ca IFRS 4, Faza II – “Contracte de asigurare” să fie emis de către IASB, cel mai probabil la începutul lui 2015 şi, împreună cu IFRS 9 – “Instrumente financiare” - să aibă un impact semnificativ asupra cadrului de raportare financiară.
”Toate acestea implică resurse suplimentare importante, devenind esenţială analizarea din timp a existenţei unor sinergii între raportările pentru scopul Solvency II şi cele de raportare financiară, pentru a obţine economii de scală”, conchide Alina Dimitriu, Director Assurance, EY România.
Despre EY România
EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 175.000 de angajaţi în 728 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ 25,8 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2013. Reţeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienţilor servicii prin care să beneficieze de oportunităţile din întreaga lume. În România, EY este unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei peste 500 angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. De la 1 iulie 2013, Ernst & Young a devenit EY, logo-ul s-a schimbat pentru a răspunde acestei modificări, iar noul tagline al companiei este „Building a better working world”. Această redefinire a identităţii vizuale vine să reflecte noua strategie a companiei, Vision 2020. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră de internet: www.ey.com.
.
Cuvinte cheie:
studiu domeniu asigurari