Bucureşti - 16 martie 2011
-
Planificarea urbana si specializarea vehiculelor dicteaza solutiile de mobilitate
- Tehnologiile noi si siguranta imbunatatita sunt percepute ca avantaje cheie
- Aliantele sunt percepute ca o solutie la modelul de afaceri in schimbare
- Exportul catre alte piete este considerat drept o solutie pentru supra-productie, dar pietele emergente devin supraincarcate
Nevoia crescută din partea consumatorilor pentru vehicule specializate in Europa si America de Nord, si pentru mașini sigure si necostisitoare in piete emergente precum China, i-au determinat pe actorii de pe piețele auto globale sa evalueze modalitatea optima de a răspunde nevoilor unui mediu ce trece prin schimbări dramatice. KPMG International a realizat cel de al 12-lea studiu anual global privind industria auto, în urma unui sondaj in rândul personalului executiv din cadrul companiilor de vârf din domeniu, la care au răspuns cum își propun să reacționeze la noile provocări si să preia conducerea în domeniul inovării în următorii cinci ani, în condițiile unui lanț de valori in schimbare.
“Acest studiu anticipează schimbarea”, a spus Dieter Becker, Global Head al KPMG pentru Industria Auto. “In 2004, s-a anticipat că eficienta consumului de carburant va creste ca pondere in criteriile de cumpărare; astăzi, consumul de carburant este preocuparea primordiala a consumatorilor”.
“O nouă foaie de parcurs pentru industria auto” este rezultatul sondajului realizat de KPMG la nivel global in rândul personalului executiv din industria auto la care au participat peste 200 de producători auto, furnizori și dealeri din domeniu. Întrebările puse în cadrul sondajului s-au referit la provocările și oportunitățile preconizate in preferințele consumatorilor, inovațiile tehnologice; noile modele de afaceri, oportunitățile de creștere și profitabilitate ș piețele emergente în următorii 5-10 ani.
“In multe privințe, exista o piață globala structurata pe doua nivele”, a afirmat Becker. “Țările mai mature încearcă să facă față unei atitudini în schimbare față de mobilitate, in timp ce in regiuni emergente din Asia, de exemplu, există o presiune pentru a oferi o varietate de automobile unei populații interesate într-o mobilitate crescută. Producătorii auto vor trebui sa reacționeze rapid pentru a răspunde acestor așteptări”.
După cum spune Bill Bowman, Deputy Senior Partner la KPMG in Romania: “Intr-un mediu economic turbulent si cu un viitor nesigur, piața auto din Romania a profitat de oportunități pentru a se remarca între cele 27 de țări ale Uniunii Europene”. La nivel european, producătorul Dacia din România a devenit unul dintre jucătorii de vârf din perspectiva vânzărilor in ianuarie 2011, cu o creștere de 19% față de aceeași lună a anului trecut. Dacia se situează pe locul trei, precedată doar de producătorul japonez Mitsubishi cu o creștere de 43% și de Alfa Romeo din Italia cu o creștere a vânzărilor de 39% comparativ cu ianuarie 2010. Aceste rezultate confirma poziționarea producătorului român printre producătorii auto cu cea mai rapidă dezvoltare pe piața UE.
“In ceea ce privește piața naționala, Romania pare sa fi găsit un antidot pentru recesiune, înregistrând o creștere de 24,8% la înmatriculările de mașini noi in prima luna a anului in curs comparativ cu ianuarie 2010, conform informațiilor furnizate de Asociația Europeana a Producătorilor de Automobile (ACEA)”, a adăugat Bowman.
La nivel național, Dacia a rămas lider pe piață, triplându-și numărul de unități vândute fata de cel mai apropiat competitor in ianuarie 2011, conform datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.
Preferințele consumatorilor se îndreaptă spre vehicule specializate, “soluții de mobilitate”
Creșterea populației si urbanizarea stau la baza unei schimbări semnificative a întregului peisaj auto. O creștere a zonelor de emisii scăzute si restricționarea accesului in centrul orașelor ar putea fi doar începutul, așa cum o demonstrează orașele pietonale ca de exemplu, Masdar din Emiratele Arabe Unite.
Aceste trenduri emergente se regăsesc cu preponderență în răspunsurile participanților la studiu, 73% dintre ei considerând ca vehiculele vor fi proiectate pentru scopuri specifice, și 76% menționând că designul vehiculelor va fi determinat de planificarea urbana.
In timp ce lumea așteaptă vehiculele electrice, pentru care in prezent activitatea de cercetare - dezvoltare este foarte intensă, studiul a arătat că “soluțiile de asigurare a mobilității ” sunt percepute de unii respondenți ca având potențialul de a schimba industria. In timp ce doar 9% dintre respondenți cred ca soluțiile de mobiltiate vor reprezenta o parte semnificativa a strategiei lor, unii producatori, precum Daimler, Peugeot, BMW si altii deja fac investiții în acest domeniu.
Daniela Strusevici, Director in Departamentul de Audit al KPMG in Romania si coordonator al biroului din Timisoara, a afirmat: “In Romania, ambii producători auto cat si numerosi furnizori de înaltă calitate au investit si continua sa investeasca in centre de Cercetare si Dezvoltare. În urma emiterii Ordinului 2086/2010 pentru aprobarea normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare la determinarea profitului, aceste companii au acum cadrul legal pentru a beneficia de o deducere suplimentara de 20% pentru cheltuieli eligibile investite in activitati de C&D. Producatorii auto si furnizorii de componente auto ar trebui sa profite de avantajul oferit de aceste masuri pentru a creste competitivitatea.
“O astfel de abordare progresistă ar putea deveni un avantaj competitiv care va propulsa aceste companii intr-o pozitie de lider intr-un nou lanț al valorilor industriei auto”, a completat Bowman. “Cei care detin schema de mobilitate ar putea fi aceiasi cu cei care detin piata”.
Odata cu aparitia solutiilor de asigurare a mobilității – si în condițiile în care eficienta consumului de carburant continuă să rămână fără echivoc criteriul cel mai important în achizitia unei mașini, aproximativ 80% dintre respondenti spun ca vehiculele hibride si electrice vor avea partea leului în dezvoltarea oricarei categorii de vehicule in urmatorii cinci ani. Cu toate acestea, multi respondenti se asteapta ca guvernele sa joace în continuare un rol important, având în vedere ca automobilele electrice nu vor deveni curand accesibile în lipsa unor subventii.
Noi tehnologii si schimbarea responsabilitatilor in lantul valorilor
Desi majoritatea respondentilor au spus ca automobilele electrice nu vor fi accesibile pentru piata larga in urmatorii cinci ani, investitiile in aceasta categorie sunt importante – dintre toate tehnologiile disponibile cu combustibil alternativ, aproape 90% dintre participanți intenționează sa investeasca in sisteme hibrid, baterii electrice sau celule de combustibil cu hidrogen in urmatorii cinci ani.
Presiunea pentru găsirea combustibililor alternativi și a tehnologiilor de propulsare hibridă va pune un accent și mai puternic asupra elementului de siguranta.
“Pe masura ce tot mai multe vehicule sunt acționate prin tehnologii noi”, a comentat Becker, “crește riscul unor alte pericole oferind atat furnizorilor, cat si producatorilor de echipamente originale sansa de a prelua conducerea in domeniul asigurării siguranței ca o cale de a obtine un avantaj competitiv vital.
In cursa pentru a ocupa locul întâi în inovatia tehnologica in domeniul combustibililor alternativi, 68% dintre marii jucatori optează pentru o alianta strategica sau o asociere în participațiune cu furnizori, mai degraba decat sa caute capital si sa incerce pe cont propriu. Aceasta viziune este comuna mai ales in randul jucatorilor globali din regiunea Europei, Orientului Mijlociu și Asiei si a Americii; cei din Asia Pacific vor incerca cu cea mai mare probabilitate sa obtina imprumuturi pentru a finanta aceste investitii.
Aceste mișcări ar putea avea implicatii semnificative asupra evoluției lanțului de valori din industria auto.
“Aliantele sunt o modalitate buna de a obține acces la know-how tehnologic specializat, în plus față impartirea costurilor si riscurilor”, a afirmat Bowman. “Aceasta situatie se aplica indeosebi tehnologiilor cu propulsare hibridă și electrică. Ceea ce trebuie remarcat este că aceste acțiuni comune ar putea șterge diferențele dintre furnizori și producători”.
Jumatate dintre participantii la sondaj considera ca, în condițiile în care parteneriatul strategic joacă un rol atât de critic pentru o inovare tehnologică rapidă, industria ar putea cunoaste o evolutie a lantului de valori cu o nouă dinamică conturându-se intre producătorii de echipamente originale, furnizori, jucatorii nou intrati pe piata si cei de nisa.
Aceste schimbari, despre care respondentii cred ca se vor desfasura pe parcursul mai multor ani, vor ridica noi intrebari ca de exemplu unde anume in lantul valorii brandul va ocupa locul dominant sau daca liderii in tehnologiile de propulsie hibridă vor fi producătorii de echipamente originale sau partenerii lor. Peste doua treimi dintre respondenti considera ca producătorii de echipamente originale vor fi cei care vor detine drepturile pentru tehnologia inovatoare în acest domeniu pana in 2020.
“In aceasta noua lume caracterizată de conditii de piata în schimbare, de evolutia furnizorilor si necesitatea de a inova rapid, acumularea de cunostințe devine obligatorie”, a adaugat Becker. “Cu toate acestea, producatorii auto trebuie sa inceapa sa se gandeasca la noi modele de afaceri pentru a-si pastra tehnologiile, know-how-ul și reputatia brandului. Raportul nostru le ofera cateva sugestii de astfel de modele”.
In ceea ce priveste profitabilitatea, majoritatea respondentilor cred ca producătorii de echipamente originale vor fi cei mai profitabili in urmatorii cinci ani. Desi respondentii nu percep in prezent serviciile financiare ca fiind printre cele mai profitabile segmente de afaceri ale industriei de automobile, acestea au un potential impresionant, in special in pietele emergente unde sectorul este relativ sub-dezvoltat, a adaugat Becker.
Supra-productia este o problemă, dar exportul catre alte piete ofera o solutie
Pe masura ce producatorii auto se lupta cu schimbarile inevitabile care vor recontura viitorul sectorului, supra-productia continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare serioasă atat in pietele mature, cat si in cele emergente. Aproape doua treimi dintre cei intervievati considera ca Statele Unite au cea mai mare supra-productie, urmate de Japonia si Germania. Foarte interesant este si estimarea ca India si China vor ajunge in aceeasi situatie in cel mult cinci ani.
”Aderarea României la Uniunea Europeană, o povara fiscală redusă, salarii competitive, personal tehnic cu o înaltă calificare și investițiile anunțate de mari companii auto fac din România o destinație atractivă pentru furnizorii de componente auto” a adăugat Daniela Strusevici.
“Supraproducția in China trebuie luata in considerare, dar daca nu investim in fabricile noastre atunci vom rata oportunitatile de vânzare. Este un risc pe care merită sa ni-l asumam”, a declarat Bernd Pichler, Managing Director Volkswagen China.
Majoritatea producatorilor auto considera ca creșterea exporturilor catre noi piete ar putea fi o soluție. Cu toate acestea, în condițiile în care numeroși producători de echipamente originale isi construiesc fabrici in noi piete, oportunitatile de export ar putea fi limitate in viitor.
Nota catre editori
200 de manageri executivi din industria auto au participat la acest studiu, dintre care mai mult de jumatate fiind responsabili de unitati sau chiar la un nivel superior. Respondentii au fost alesi din toate partile lantului valorii in industria auto, incluzand companiile OEM, furnizorii de rangul I, II si III, si dealeri.
51% dintre managerii executivi lucrau in Europa, Orientul Mijlociu si Africa, 27% in regiunea Asia Pacific, iar 25% in Americi. Toti participantii reprezinta companii cu venituri anuale mai mari de 100 de milioane de dolari si peste un sfert lucreaza pentru companii cu venituri anuale de peste 10 miliarde de dolari.
Despre KPMG:
KPMG este reţeaua globală de firme de servicii profesionale care furnizează servicii de audit, consultanţă fiscală şi în domeniul afacerilor. Ne desfăşurăm activitatea în 146 de ţări şi avem 140.000 de angajaţi în firmele membre din întreaga lume. Societăţile independente membre ale reţelei KPMG sunt afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Fiecare societate KPMG este din punct de vedere legal o entitate separată şi distinctă si se descrie ca atare.
În România şi Republica Moldova, KPMG îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor şase birouri din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Timişoara şi Chişinău. În prezent dispunem de un număr de peste 600 de angajaţi şi parteneri, atât cetăţeni români, cât şi străini.
© 2011 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate. Tipărit în România.
Maria Stancu
Marketing Director
Tel: +40 (21) 201 22 22
Mobil: +40 744 631 102
Fax: +40 741 800 700
+40 (21) 201 22 11
e-mail: mstancu@kpmg.com
Cuvinte cheie:
KPMG studiu combustibili