INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai important fond de private equity din Țările Baltice, a semnat un acord pentru achiziționarea de acțiuni în cadrul Pehart Grup, unul dintre principalii producători de produse din hârtie de uz casnic și industrial din România și proprietarul celei mai vechi fabrici de hârtie din România, cu o tradiție de 187 de ani.
Finalizarea tranzacției cu Abris Capital Partners este estimată pentru primul trimestru al anului 2025, sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare necesare și a îndeplinirii altor condiții stipulate în acord.
Pehart Grup produce hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse din hârtie pentru igienă, precum și role jumbo, utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie din România, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse Away-from-Home, fac parte din portofoliul Pehart Grup. În 2023, Pehart Grup a generat venituri de 168 de milioane de euro și avea o echipă de aproape 550 de angajați în toate companiile sale.
În prezent, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din sud-estul Europei, prezent cu produsele sale de uz casnic și industrial în 19 țări. Cu investiții semnificative derulate în ultimii ani, care vizează tehnologii de producție de înaltă performanță, eficiența energetică, diversificarea portofoliului și consolidarea pe piața regională, compania depune eforturi constante pentru reducerea amprentei de carbon și dezvoltarea durabilă.
„În continuarea strategiei de dezvoltare a companiei noastre, ne bucurăm de acest nou parteneriat cu INVL Baltic Sea Growth Fund. Pehart Grup, un brand românesc cu o tradiție de durată și o istorie puternic legată de începutul procesării hârtiei de uz casnic în România, a avut o evoluție remarcabilă în ultimii ani alături de un partener valoros în această călătorie, iar pentru acest lucru mulțumim Abris Capital Partners. Suntem pregătiți să valorificăm oportunitățile de creștere și să ne consolidăm poziția pe piață împreună cu noul nostru partener. Vom continua să ne concentrăm pe excelența operațională, pe crearea de valoare pentru consumatori și pe extinderea poziției noastre în regiune. Încrederea pe care INVL Baltic Sea Growth Fund a arătat-o în viziunea și potențialul nostru este o dovadă a valorii și performanței echipei noastre”, a declarat Gabriel Stanciu, CEO Pehart Grup.
„Parteneriatul a fost întotdeauna în centrul filosofiei noastre și suntem încântați de perspectiva de a colabora cu echipa de management a Pehart Grup. După finalizarea cu succes a tranzacției, Pehart Grup va deveni a zecea investiție de portofoliu a INVL Baltic Sea Growth Fund, marcând o etapă importantă în completarea portofoliului nostru. Fondul se angajează să implementeze strategii care să conducă la excelență operațională, să creeze valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate și să dezvolte lideri industriali în regiune. Suntem încântați să sprijinim echipa de management în consolidarea poziției de lider de piață a Pehart Grup și în impulsionarea următoarei sale etape de creștere”, a declarat Vytautas Plunksnis, Partener la INVL Baltic Sea Growth Fund.
„Suntem foarte mândri de echipa de management Pehart și îi suntem recunoscători pentru implicarea sa continuă în coordonarea companiei atât în perioade dificile, cât și în momentele ce au reprezentat adevărate oportunități de piață. Suntem încrezători în capacitatea echipei de a continua evoluția pozitivă a Pehart și de a-și consolida poziția de jucător de top pe piața regională. Această etapă marchează finalul unui parteneriat excelent și confirmă succesul strategiei noastre de a sprijini companiile cu potențial ridicat în atingerea obiectivelor lor de creștere”, a declarat Adrian Stănculescu, Partener și Head of Romania la Abris Capital Partners. Capitalul pentru această tranzacție va fi furnizat de INVL Baltic Sea Growth Fund și de unii dintre investitorii săi care co-investesc prin intermediul INVL BSGF Co-Invest Fund II.
Cu o dimensiune de 165 de milioane de euro, INVL Baltic Sea Growth Fund este un fond închis de capital privat destinat investitorilor profesioniști. Până în prezent, fondul a investit în și a dezvoltat lideri industriali precum Eco Baltia, InMedica, Eglės Sanatorija și Galinta. La sfârșitul anului 2023, tranzacțiile finalizate de INVL Baltic Sea Growth Fund au avut o rată internă netă de rentabilitate de 26% și un multiplu cash-on-cash de 1,9.
INVL Asset Management desfășoară în prezent atragerea de fonduri pentru fondul succesor al INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Private Equity Fund II, care vizează o valoare de 250 de milioane de euro.
Despre INVL Baltic Sea Growth Fund
Cu o valoare de 165 de milioane de euro, INVL Baltic Sea Growth Fund este cel mai important fond de capital privat din regiunea țărilor baltice. Investitorul său principal este Fondul European de Investiții (FEI).
FEI, care face parte din Banca Europeană de Investiții, a alocat 30 de milioane de euro cu sprijinul Fondului european pentru investiții strategice (un element-cheie al Planului de investiții pentru Europa sau al Planului Junker), alocând în același timp resurse din Fondul baltic pentru inovare, o inițiativă de tip „fond de fonduri” dezvoltată în cooperare cu guvernele Lituaniei, Letoniei și Estoniei. Inițiativa vizează creșterea investițiilor de capital în întreprinderile mici și mijlocii cu potențial ridicat de creștere din țările baltice.
Fondul s-a axat pe investiții în Țările Baltice și în regiunile învecinate, precum Polonia, țările nordice și Europa Centrală. INVL Baltic Sea Growth Fund a investit deja într-un portofoliu diversificat de nouă societăți. Printre acestea se numără companii care își desfășoară activitatea în sectoarele procesării alimentelor, asistenței medicale, reabilitării medicale, ingineriei civile, reciclării plasticului, gestionării mediului și serviciilor veterinare, precum și în fabricarea produselor cosmetice și de igienă.
Fondul este administrat de INVL Asset Management, principalul administrator de active alternative din Țările Baltice și parte a grupului Invalda INVL, care activează în domeniul administrării investițiilor de peste 30 de ani. Companiile grupului gestionează sau au sub supraveghere active în valoare de peste 1,6 miliarde de euro, din mai multe clase de active, inclusiv capital privat, păduri și terenuri agricole, energie regenerabilă, proprietăți imobiliare și datorii private. Activitățile grupului includ, de asemenea, servicii de family office în Lituania, Letonia și Estonia, gestionarea fondurilor de pensii în Letonia și investiții în fonduri globale ale terților.
Despre Pehart Grup
Cu o tradiție de 187 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din sud-estul Europei. Compania este prezentă cu produsele sale de uz casnic și industrial în 19 țări din Europa Centrală, de Est și de Sud (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herțegovina, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Grecia, Cipru, Israel, Rep. Moldova, Germania, Albania).
Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse AfH, fac parte din portofoliul Pehart Grup. De asemenea, compania produce jumbo rolls, role uriașe de hârtie utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial.
Pehart Grup se definește prin evoluție continuă, eficientizare, respect față de resursele planetei și față de oamenii care îi construiesc povestea în fiecare zi. Își optimizează în permanență produsele și serviciile, prin crearea unui mediu sustenabil și echitabil pentru un viitor regenerabil. Respectul față de cele mai noi reglementări de mediu concretizat prin trasabilitatea resurselor, eficiența producției și a utilizării materialelor și mediul de lucru sigur, plăcut pentru echipă și parteneri sunt valori ale Pehart Grup, la fel ca și încurajarea inițiativei și spiritului antreprenorial în interiorul companiei.
Despre Abris Capital Partners
Abris Capital Partners este un fond independent de top de private equity, care se concentrează pe oportunități de mid- market în țările din Europa Centrală. Fondat în 2007, Abris are ca strategie parteneriatul cu cele mai dinamice și de succes companii din Europa Centrală, care pot beneficia de un influx de capital și/sau expertiză managerială atât la nivel strategic, cât și operațional. Cu un capital de investiții de aproximativ 1,3 miliarde de euro, Abris a obținut sprijin financiar de la multe instituții de investiții de top la nivel global, inclusiv fonduri de pensii publice și corporative, instituții financiare, companii de asigurări și fonduri de tip endowment de la universități din SUA. Abris are un orizont de investiții pe termen lung și operează echipe regionale în Varșovia și București.
Informații importante
Aceasta este o comunicare de marketing în scop informativ, care nu este și nu va fi interpretată ca o invitație de a cumpăra valorile mobiliare ale unei anumite societăți, o recomandare de investiții sau o cercetare de investiții, deoarece nu a fost elaborată în funcție de obiectivele de investiții, situația financiară sau nevoile unui anumit investitor individual.
Rețineți că orice investiție în valori mobiliare, inclusiv obligațiuni, implică anumite riscuri, inclusiv posibilitatea de a pierde o parte sau întreaga investiție. Înainte de a lua o decizie de investiție, investitorii potențiali ar trebui, pe cont propriu sau cu ajutorul unui consilier de investiții, să își evalueze propria experiență, capacitățile și nevoile financiare, precum și obiectivele lor de investiții, să ia în considerare toate riscurile asociate investiției și să citească cu atenție documentul de informare și alte documente referitoare la emisiunea de obligațiuni.