-Pe 31 mai, 2Performant începe tranzacţionarea drepturilor de preferinţă
-Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune și include aproximativ 20% discount față de prețul curent al acțiunilor 2P
-Compania de tehnologie realizează o majorare de capital cu aport de numerar prin care dorește să atragă investiții în valoare de 5 milioane de lei, pentru susținerea planurilor de dezvoltare a companiei, aflată în creștere accelerată
-2Performant va acorda acțiuni gratuite în raport de 4 la 1 inclusiv investitorilor care vor participa la majorarea de capital
Compania de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din România, listată pe piața AeRO a BVB (simbol bursier 2P), anunță că pe data de 31 mai începe tranzacţionarea drepturilor de preferinţă aferente majorării de capital pe care urmează să o realizeze. Drepturile de preferinţă cu simbol 2PR01 au fost încărcate în conturile acţionarilor la data de 8 aprilie 2021 şi vor putea fi tranzacţionate pe piața AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu 31 mai şi până la 14 iunie 2021. Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune, cu un discount de aproximativ 20% față de prețul de tranzacționare din ultima sesiune de pe bursă, din data de 25.05.2021. Preţul include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (28,1764 lei) și a fost calculat utilizând formula: preţul mediu ponderat de tranzacţionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), respectiv 10 mai 2021, la care se aplică o reducere de 25%. Pentru subscrierea unei acțiuni 2P noi la prețul de mai sus, sunt necesare 5,68424 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.
De asemenea, compania a anunțata deja decizia de a acorda acțiuni gratuite pentru investitori, după încheierea majorării de capital cu aport de numerar astfel încât și investitorii care participă la majorare vor primi acțiuni gratuite. 2Performant va acorda acțiuni gratuite în raport de 4 la 1, printr-o majorare a capitalului social cu suma maximă de 495.970,4 lei.
Prima companie de tech listată la bursă axată 100% pe dezvoltarea produsului propriu, 2Performant țintește în cadrul operațiunii de majorare de capital atragerea unei investiții de 5 milioane de lei prin emiterea în cadrul operaţiunii a 185.500 acțiuni noi. Prospectul de majorare a fost aprobat de ASF săptămâna trecută și a fost publicat pe site-ul BVB și pe site-ul companiei.
Fiind o companie de tehnologie și de tip growth, aflată în creștere accelerată, 2Performant are în față oportunități importante ale pieței, pe care și-a propus să le capteze prin investiții în 3 inițiative majore: dezvoltarea de parteneriate strategice cu jucători importanți din comerțul online și din marketing afiliat, precum rețele de afiliere și branduri regionale, europene sau globale cu tracțiune mare în comerțul online, inițiative de creștere și consolidare pe piețele în care are deja o poziție solidă – România și Bulgaria, precum și dezvoltarea unui nou mod de atribuire a conversiilor din platforma 2Performant.com.
„2Performant se află în locul potrivit, la momentul potrivit: în sectorul de tech, la intersecția dintre ecommerce și marketing digital, două industrii care vor crește rapid în perioada următoare în special în Europa Centrală și de Est. Acesta este momentul să scalăm business-ul și să ne extindem în alte piețe, iar investițiile pe care le vom realiza prin majorarea de capital vor accelera dezvoltarea companiei. Astfel vom genera creșterea prognozată pentru 2021, de 26% la nivelul cifrei de afaceri, și punem bazele pentru dezvoltarea din anii următori astfel încât la finalul lui 2025 să creștem de până la 4 ori cifra de afaceri față de 2020”, spune Dorin Boerescu, CEO și Președinte Consiliu de Administrație 2Performant.
Anul trecut platforma de tehnologie 2Performant.com a intermediat peste 1 milion de vânzări pentru cele aproape 800 de magazine online din platformă, în valoare de peste 50 de milioane de euro. De asemenea, compania a generat o creștere de 31% a cifrei de afaceri, ajungând la 20,28 milioane de lei în 2020.
Etapele majorării
Tranzacționarea drepturilor de preferință 2PR01 se va derula în perioada 31 mai - 14 iunie. La finalul acestei perioade va începe prima etapă a procesului de majorare, în care investitorii care dețin drepturi de preferință au la dispoziție 31 de zile (perioada 22 iunie - 22 iulie) pentru a subscrie noile acțiuni plătind prețul per acțiune.
Dacă la închiderea primei etape vor rămâne acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite unui număr de maxim 149 de investitori în cadrul unui plasament privat, la un preț mai mare decât cel al ofertei publice. Plasamentul privat se va derula în perioada 5-18 august, cu posibilitatea închiderii anticipate.
După încheierea fiecarei etape, acționarii care au cumpărat acțiuni noi vor primi în cont drepturi 2PR02, care se vor transforma în acțiuni 2P după finalizarea procesului de înregistrare a majorării capitalului social la ONRC, ASF și Depozitarul Central.
SSIF Goldring este intermediarul ofertei publice aferente majorării de capital social, precum și al plasamentului privat.
2Performant este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din decembrie 2020, iar în prezent are o capitalizare de peste 36,7 milioane de lei.
2Performant este o companie românească de tehnologie ce dezvoltă, operează și monetizează 2Performant.com - platformă integrată de marketing afiliat și influencer marketing. Prin această platformă business-urile pot apela la parteneri, afiliați și influenceri, cu care pot lucra prin cele 2 modele de colaborare disponibile în acest moment: marketing afiliat și influencer marketing. 2Performant este o companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul 2P. Conform datelor companiei, 2Performant este cea mai mare sursă locală de trafic pentru magazinele online din România, aducând lunar aproximativ 4,5 milioane de clickuri pentru clienții din portofoliu.
Cu o activitate de 12 ani, compania este cea care a lansat în România prima rețea de marketing afiliat sub denumirea 2Parale.ro. În 2011 a urmat intrarea în piața din Bulgaria. În 2016 platforma și operațiunile migrează pe 2Performant.com, o nouă soluție tehnică și un mod nou de operare care pun accentul pe self-service și prepay ca soluție de plată. Compania a investit până acum peste 1 milion de euro în tehnologie pentru creșterea performanțelor, eficientizarea proceselor, lansarea unei platforme de influencer marketing, ușurarea și îmbunătățirea experienței de utilizare (UX & UI).
Cu o viziune unică despre uberizarea marketingului bazată pe performanță și transparență, 2Performant a reușit în acești ani de activitate să intermedieze prin platforma de marketing afiliat vânzări în valoare de peste 253 de milioane de euro, prin mai mult de 452 de milioane de clickuri, pentru 785 de jucători din eCommerce din România și din regiune, din peste 30 de industrii.
The trading of preference rights pertaining to the 2Performant capital increase begins!
-On May 31, 2Performant begins trading its preference rights
-The subscription price per share was set at 28.2674 lei per share and includes approximately 20% discount compared to the current price of 2P shares
The technology company operates a capital increase through cash contribution which aims to attract 5 million lei worth of investments, to support the company's development plans, which is growing rapidly
-2Performant will grant free shares at a 4 to 1 ratio, including the investors who will participate in the capital increase
The technology company 2Performant, the leader of the affiliate marketing market in Romania, and listed on BSE’s AeRO market (stock symbol 2P), announces that on May 31st it will begin trading the preference rights related to the capital increase that the company will be undertaking soon. The preference rights, symbol 2PR01, have been loaded in the shareholders' accounts on April 8, 2021 and can be traded on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange starting May 31 and up until June 14, 2021. The subscription price per share has been set at 28.2764 lei per share, at a discount of approximately 20% compared to the price registered on 25.05.2021, during the last trading session on the stock exchange. The price includes the nominal value of the share (0.1 lei) plus the issue premium (28.1764 lei) and has been calculated using the following formula: the weighted average price per share for the 30 days prior to the submission date of the final form of the prospectus to the Financial Supervisory Authority (FSA), namely May 10, 2021, to which a 25% discount is applied. To subscribe a new 2P share at the above price, 5,68424 preference rights are required, rounding to the nearest lower natural number.
Also, the company has already announced the decision to grant free shares to investors after the completion of the capital increase through cash contribution, so that the investors who participate in the capital increase will also receive free shares. 2Performant will grant free shares at a 4 to 1 ratio, through a share capital increase by a maximum amount of 495,970.4 lei.
The first listed tech company 100% focused on the development of its own product, 2Performant aims to attract a 5 million lei investment through this capital increase by issuing 185,500 new shares during the operation. The prospectus for the increase has been approved last week by the FSA and has been published both on the BSE’s website and the company's website.
Being a fast-growing technology company, 2Performant faces important market opportunities, which it aims to capture by investing in 3 major initiatives: developing strategic partnerships with important online commerce and affiliate marketing players (such as regional, European, and global affiliate networks and brands with high online commerce traction), growth and consolidation initiatives in markets where it already has a strong position (Romania and Bulgaria), and the development of a new way of tracking and acurately assigning conversions on the 2Performant.com platform.
"2Performant is in the right place at the right time: in the tech sector, where ecommerce and digital marketing intersect, two industries bound to grow rapidly in the coming period, especially in Central and Eastern Europe. This is the time to scale the business and expand into other markets, and the investments enabled by raising capital will help accelerate the company's development. Thus, we will be able to generate the forecasted 26% turnover growth for 2021, and we’re laying the foundations for our development in the following years so that by the end of 2025 we will have achieved a turnover four times that of 2020”, said Dorin Boerescu, 2Performant CEO and Chairman of the Board.
Last year, the 2Performant.com technology platform has brokered over 1 million sales for the platform's nearly 800 online stores, worth more than 50 million euros. Also, the company has generated a 31% increase in turnover, reaching 20.28 million lei in 2020.
Stages of the capital increase
The trading of preference rights, 2PR01, will take place between May 31 and June 14. At the end of this period, the first stage of the capital increase process will begin, in which investors holding preference rights have 31 days (June 22 - July 22) to subscribe for the new shares by paying the price per share.
If at the end of the first stage any shares will remain unsubscribed, they will be offered to a maximum of 149 investors in a private placement, at a higher price than that of the public offer. The private placement will take place between August 5 and August 18, with the possibility of early closure.
After the end of each stage, the shareholders who bought new shares will receive 2PR02 rights in their account, which will be transformed into 2P shares after the completion of the registration process of the share capital increase at the NTRO, FSA, and the Central Depository.
SSIF Goldring is the intermediary of the public offer pertaining to the share capital increase, as well as of the private placement.
2Performant has been listed on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange since December 2020, currently has a capitalization of over 36.7 million lei.
2Performant is a Romanian technology company that develops, operates, and monetizes 2Performant.com - an integrated affiliate and influencer marketing platform. Through this platform, businesses can call on partners, affiliates, and influencers, with whom they can work through the two collaboration models available at the moment: affiliate marketing and influencer marketing. 2Performant is a company listed on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange, under the symbol 2P. According to company data, 2Performant is the largest local source of traffic for Romanian online stores, generating about 4.5 million monthly clicks for clients in their portfolio.
With a 12-year activity, the company is the one that launched Romania’s first affiliate marketing network, under the name 2Parale.ro. Three years later, it entered the Bulgarian market. In 2016, the platform and all operations migrated to 2Performant.com, a new technical solution and a new mode of operation with an emphasis on self-service and prepay as a payment solution. So far, the company has invested over 1 million euros in technology to increase performance, streamline processes, launch an influencer marketing platform, and improve the user experience (UX & UI).
With a unique vision for the uberization of marketing based on performance and transparency, over its years of activity, and through its affiliate marketing platform, 2Performant has managed to generate sales worth over 253 million euros, through more than 452 million clicks, for over 785 Romanian and regional eCommerce players, from over 30 industries.
Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR