Bucureşti - 08 aprilie 2009
-
Raportul 2009 realizat de Capgemini, UniCredit şi Efma privind sistemul bancar retail pe plan mondial arată că băncile sunt la o rascruce semnificativă.
Criza ipotecilor subprime a marcat sfârşitul clar în 2008 al tendinţelor pozitive pe piaţa ipotecară, cu o explozie a costurilor de finanţare care au un impact sever asupra profitabilităţii creditelor ipotecare. Pentru a se asigura că sunt pregătite pentru provocările ce urmeaza, băncile de retail vor trebui să implementeze schimbări semnificative şi să dezvolte modele de profitabilitate a creditelor ipotecare mai eficiente, conform World Retail Banking Report 2009 realizat de Capgemini, UniCredit şi Asociaţia europeană de management financiar şi marketing (Efma).
Constatările raportului sunt obţinute dintr-un sondaj extins de piaţă efectuat în opt ţări europene, în SUA şi Japonia, pe baza unor interviuri cu directori executivi din 54 de bănci retail din 17 ţări şi a unei analize aprofundate a profitabilităţii. World Retail Banking Report 2009 include activităţile ipotecare şi strategiile bancare din trecut, schimbările structurale ale pieţei, provocările cu care se confruntă sectorul ipotecar şi soluţiile cheie pe care băncile vor trebui să le aplice în timpul răscrucii semnificative din 2009 şi ulterior.
Raportul constată că profitabilitatea creditelor ipotecare a experimentat un declin pe scară largă între anii 2003 şi 2007, în special ca rezultat al scăderii venitului net din dobânzi (în scădere în medie cu 50 de puncte pe principalele pieţe) datorită concurenţei intense dintre băncile de retail. Ca urmare, băncile de retail sunt forţate să se pregătească pentru un declin semnificativ al activităţilor ipotecare datorită a trei factori principali ca rezultat al crizei ipotecilor subprime: scăderea generală a economiei, criza activelor cu impactul său asupra costurilor de finanţare şi cu ameninţarea costului crescut al riscului. Tendinţa generală către reglementare pentru protejarea consumatorilor (de exemplu, limitele penalităţilor pentru rambursarea în avans a creditelor şi plafoanele pentru ratele totale aplicate clienţilor) probabil va continua, şi aceasta va avea de asemenea un impact asupra profitabilităţii unitare a creditelor ipotecare.
Peste 80 % dintre băncile supuse sondajului au raportat că îşi concentrează analizele de profitabilitate exclusiv pe marja netă a dobânzii, unele ţinând cont de asemenea de alte venituri (tarife, marje de asigurare) în combinaţie. Dar numai puţine fac ceea ce este necesar pentru a reuşi astăzi şi au dezvoltat o viziune completă a profitabilităţii creditelor ipotecare, incluzând veniturile, costul riscului, costurile operaţionale şi costurile ridicate de angajati; şi folosesc indicatori cheie de profitabilitate (profitul operaţional net după impozitare, valoarea adăugată economică şi veniturile ajustate în funcţie de riscuri asupra capitalului ajustat în funcţie de riscuri).
Avansând în următorii cinci ani
Raportul a efectuat un sondaj în rândul băncilor pentru a determina principalele lor oportunităţi şi activităţi pentru a se adresa acestei noi pieţe în următorii cinci ani. 57% dintre respondenţii sondajului au citat îmbunătăţirea productivităţii şi a capacitătilor de vânzări a creditelor ipotecare ca oportunitate numărul unu, urmate de stabilirea preţurilor şi administrarea riscurilor (la 55%) şi optimizarea IT la Middle/Back Office (45%).
Conform lui Bertrand Lavayssière, Director Executiv, Servicii Financiare Globale, Capgemini: „În următorii cinci ani, băncile trebuie să se concentreze asupra administrării riscurilor prin îmbunătăţirea proceselor şi a instrumentelor de selecţionare a clienţilor şi prin întărirea monitorizării portofoliului de credite. În acelaşi timp, ele trebuie să exploateze noile oportunităţi pentru îmbunătăţirea productivităţii şi a capacităţilor de vânzări ale creditelor ipotecare prin vânzări încrucişate sporite, şi acolo unde permite masa critică, ar trebui dezvoltată o forţă de vânzări specializată. Băncile trebuie de asemenea să se focuseze pe optimizarea strategiilor de pret prin stabilirea preţurilor bazată pe clienţi, realizând că expansiunea de astăzi a clienţilor nu ar acoperi nici măcar costul finanţării”.
Într-adevăr aproape 70% dintre băncile respondente au declarat că stabilirea preţurilor bazată pe clienţi este din ce în ce mai importantă în contextul Basel II, al presiunii capitalului şi al creşterii riscului clienţilor. Mergând mai departe, băncile de retail intenţionează să-şi diferenţieze politica de stabilire a preţurilor şi mai mult conform riscurilor şi potenţialului clienţilor.
Raportul a constatat de asemenea că băncile de retail vor trebui să-şi regândească modelele lor de afaceri şi să se reîntoarcă la abordarea lor istorică bazată pe depozite, lăsând în urmă modelul bazat pe credite al ultimilor câţiva ani. Într-adevăr, în acest context de criză, capacitatea specialiştilor în credite ipotecare de a supravieţui pe cont propriu este pusă în discuţie.
World Retail Banking Report 2009 subliniază de asemenea diferitele utilizări ale ipotecilor în fiecare ţară. De exemplu în Elveţia şi Germania, ipoteca este un produs de sine stătător (profitabilă prin ea însăşi) si este folosită mai mult decât ipoteca produs “cârlig„ (unde este folosită în primul rând pentru atragerea clienţilor şi pentru vânzarea cu marjă mică), sau ca un produs hibrid (unde foloseşte obiectivelor de atragere a clienţilor, dar cu marje care ţintesc venituri profitabile). Prin contrast, în Franţa, Suedia şi Croaţia de exemplu, ipotecile ca produs cârlig sau hibrid sunt mai populare.
Băncile de retail cu performanţe de vârf care s-au bazat cândva pe strategiile cârlig sau de sine stătător vor trebui să-şi regândească abordarea în favoarea strategiei hibrid - importanţa crescută a vânzărilor încrucişate va împinge băncile să abandoneze strategia de sine stătător, deoarece declinul volumului le va forţa să vândă încrucişat mai multe produse şi restricţiile de reglementare sporite asupra unor pachete (cum este ipoteca plus asigurare de creditare) va ameninţa acele bănci care se bazează exclusiv pe strategiile cârlig..
„Concurenţa, criza financiară şi reglementările au transformat ipoteca într-un lider al pierderilor clare din sistemul bancar de retail european. Băncile trebuie să-şi revizuiască strategiile ipotecare şi să reacţioneze în multe direcţii, luând de asemenea în considerare aşteptările publicului general”, spune Roberto Nicastro, Directorul General Adjunct Executiv al Grupului şi şeful Diviziei Retail, UniCredit S.p.A.
World Retail Bnaking Report 2009 este disponibil şi poate fi descărcat la adresa
www.capgemini.com/wrbr09.
Contacte de presă:
Capgemini
Manuela Spiridon
Tel. +40 729 035211
Email:manuela.spiridon@capgemini.com
UniCredit
Renato Vichi
Tel: +39 051 6407306
Email:renato.vichi@unicreditgroup.eu
Efma
Jean-Guillaume Després
Tel: +33 1 47 42 57 71
Email:jean-guillaume@efma.com
http://www.capgemini.com
Cuvinte cheie:
credit ipotecar financiar bănci