Grupul Trans-Oil, important operator in domeniul agribusiness din regiunea Marii Negre, companie cu model de afaceri integrat, anunță refinanțarea cu succes a Eurobondului său garantat de 500 de milioane de dolari, scadent în 2026. Grupul a emis un nou Eurobond, in valoare de 550 de milioane de dolari, cu scadență în 2029, ca parte a strategiei sale de optimizare a structurii capitalului și de extindere a profilului de maturitate a datoriei.
Tranzacția a atras o cerere puternica din partea investitorilor din toata lumea, finalizandu-se cu o subscriere totala in valoare de1,2 miliarde de dolari — de peste doua ori mai mare decat valorea ofertei. Emisiunea a starnit un interes semnificativ din partea investitorilor instituționali, instituțiilor financiare de dezvoltare, fondurilor de hedging, băncilor private și a administratorilor de active din America de Nord, Europa și Asia, demonstrând încrederea în modelul robust de afaceri și în viziunea strategică a Grupului Trans-Oil.
Procesul a fost coordonat la nivel global de un grup de institutii financiare format din Citi, ING si Oppenheimer. Acestea, carora li s-au alaturat Raiffeisen Bank International și UniCredit, au avut in acelasi timp si rolul de a gestiona registrul de subscriere și de a coordona procesul de distribuție al emisiunii, prin valorificarea rețelelor lor extinse, cu scopul de a realiza plasarea cu succes a emisiunii.
„Suntem deosebit de încântați de sprijinul puternic primit din partea retelei noastre globale de investitori, ceea ce subliniază încrederea lor în viitorul Grupului Trans-Oil”, a declarat Vaja Jhashi, CEO al Grupului Trans-Oil. Această refinanțare reusita este o dovadă a solidității modelului nostru de afaceri, a angajamentului nostru față de creșterea sustenabilă și a concentrarii noastre pe crearea de valoare pentru toti factorii interesati. Participarea diversificată a investitorilor instituționali, a fondurilor speculative, a băncilor private și a administratorilor de active subliniază atractivitatea abordării noastre strategice și profilul nostru solid de credit.
Veniturile obținute din noua emisiune vor fi folosite pentru a refinanța integral Eurobondul existent cu scadența în 2026, pentru a rambursa alte datorii restante, precum si pentru a acoperi comisioanele și taxele aferente tranzacției. Noul Eurobond emis, cu scadența în 2029, ofera o rată a cuponului competitivă, reflectând îmbunătățirea ratingului de credit al Grupului și condițiile favorabile de piață.
Această tranzacție marchează un moment important pentru Grupul Trans-Oil, care continuă să implementeze strategii prudente de gestionare a capitalului, menite să îi consolideze poziția de lider de piață în regiunea Mării Negre.
(EN)
Trans-Oil Group Successfully Completes Refinancing of $500 Million 2026 Eurobond with New $550 Million 2029 Eurobond
Trans-Oil Group, a leading integrated agribusiness operator in the Black Sea region, announces the successful refinancing of its $500 million, senior secured Eurobond due 2026. The Group has issued a new $550 million Eurobond, maturing in 2029, as part of its strategy to optimize the capital structure and extend the debt maturity profile.
The transaction garnered strong demand from global investors, with the order book reaching $1.2 billion—more than double the offering size. The issuance received broad interest from institutional investors, development financial institutions, hedge funds, private banks, and asset managers across North America, Europe, and Asia, demonstrating confidence in Trans-Oil Group’s robust business model and strategic vision.
Citi, ING, and Oppenheimer acted as Joint Global Coordinators, and, in the same time, together with Raiffeisen Bank International and Unicredit, they served as Joint Bookrunners, leveraging their extensive networks to secure a successful placement.
“We are thrilled with the strong support from our global investor base, which highlights their confidence in the future of Trans-Oil Group,” said Vaja Jhashi, CEO of Trans-Oil Group. “This successful refinancing is a testament to the strength of our business model, our commitment to sustainable growth, and our focus on delivering value to all stakeholders. The diverse participation from institutional investors, hedge funds, private banks, and asset managers underscores the broad appeal of our strategic approach and our solid credit profile.”
The proceeds from the new issuance will be used to fully refinance the existing 2026 Eurobond, repay other outstanding debt, and cover transaction fees and commissions. The newly issued Eurobond, maturing in 2029, features a competitive coupon rate, reflecting the Group’s improved credit standing and favorable market conditions.
This transaction marks a significant milestone for Trans-Oil Group as it continues to implement prudent capital management strategies aimed at reinforcing its market leadership in the Black Sea region.