Bucuresti - 12 august 2021
-
-2Performant, companie de tehnologie de tip growth, încheie anticipat plasamentul privat datorită cererii crescute din partea investitorilor
-Acțiunile companiei au fost suprasubscrise cu aproape 16% în plasamentul privat
-La finalul celor două etape ale operațiunii de majorare de capital, compania atrage peste 5,3 milioane de lei pentru investițiile sale în creștere, consolidare și extindere
Compania de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din România, listată pe piața AeRO a BVB (simbol bursier 2P), anunță încheierea anticipată a plasamentului privat, început pe 5 august. Acțiunile companiei au fost suprasubscrise în această etapă din cadrul operațiunii de majorare de capital, care s-a încheiat anticipat pe 11 august, cu o săptămână înainte de termen. În cadrul majorării de capital social, compania a atras suma totală de 5.325.885 lei.
Capitalul obținut în urma majorării va fi investit în proiectele de dezvoltare pe care 2Performant le are în plan, respectiv consolidarea și creșterea pe piețele din România și Bulgaria, expansiunea în piețe externe, precum și dezvoltarea unui nou mod de atribuire a conversiilor din platforma 2Performant.com.
În cadrul plasamentului privat, 19,62% de acțiuni din oferta totală rămase nesubscrise în prima etapă a operațiunii de majorare de capital au fost oferite la prețul de 30,491 lei/acțiune. Datorită cererii ridicate, acțiunile 2Performant au fost suprasubscrise cu aproape 16%, 12 investitori participând la plasamentul în urma căruia a rezultat o investiție de 1.109.902 lei. Anterior, în cadrul primei etape a majorării, 502 investitori au participat cu sume care au variat între 57 de lei și 282.764 lei, iar la finalul ofertei publice au fost subscrise 80,38% acțiuni din oferta totală și atrase fonduri în valoare de peste 4,2 milioane de lei. Conturile investitorilor care au participat la oricare dintre cele două etape au fost încărcate cu drepturile de alocare 2PR02.
„Încheiem cu succes cele două etape ale operațiunii de majorare de capital și vreau să le mulțumesc tuturor investitorilor care ne-au fost alături, pentru interesul și încrederea arătate în compania noastră. Suntem bucuroși că acest rezultat foarte bun ne va permite să continuăm proiectele de creștere pentru care atragem aceste investiții, proiecte care sunt deja demarate de echipa 2Performant. Cu ajutorul capitalului obținut prin majorare putem acum să accelerăm planurile de consolidare în piețele unde activăm și de extindere în piețe noi, cu obiectivul de a genera o creștere sustenabilă pe termen mediu și lung”, spune Dorin Boerescu, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație 2Performant.
După încheierea celei de-a doua etape a operaţiunii de majorare a capitalului, compania va începe procesul de înregistrare a noului capital social la Registrul Comerţului, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi la Depozitarul Central. Apoi, drepturile de alocare pe care le dețin acum investitorii vor fi transformate în acțiuni 2P. În cadrul operaţiunii sunt emise 185.500 acțiuni noi. De asemenea, după încheierea majorării de capital cu aport de numerar, compania va acorda acțiuni gratuite pentru investitori, în raport de 4 la 1, astfel încât și investitorii care au participat la majorare vor primi acțiuni gratuite. Data de referință va fi anunțată în piață după încheierea procesului de înregistrare a majorării de capital.
SSIF Goldring este intermediarul ofertei publice aferente majorării de capital social, precum și al plasamentului privat.
2Performant este o companie românească de tehnologie ce dezvoltă, operează și monetizează 2Performant.com - platformă integrată de marketing afiliat și influencer marketing. Prin această platformă business-urile pot apela la parteneri, afiliați și influenceri, cu care pot lucra prin cele 2 modele de colaborare disponibile în acest moment: marketing afiliat și influencer marketing. 2Performant este o companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul 2P. Conform datelor companiei, 2Performant este cea mai mare sursă locală de trafic pentru magazinele online din România, aducând lunar aproximativ 4,5 milioane de clickuri pentru clienții din portofoliu.
Cu o activitate de 12 ani, compania este cea care a lansat în România prima rețea de marketing afiliat sub denumirea 2Parale.ro. În 2011 a urmat intrarea în piața din Bulgaria. În 2016 platforma și operațiunile migrează pe 2Performant.com, o nouă soluție tehnică și un mod nou de operare care pun accentul pe self-service și prepay ca soluție de plată. Compania a investit până acum peste 1 milion de euro în tehnologie pentru creșterea performanțelor, eficientizarea proceselor, lansarea unei platforme de influencer marketing, ușurarea și îmbunătățirea experienței de utilizare (UX & UI).
Cu o viziune unică despre uberizarea marketingului bazată pe performanță și transparență, 2Performant a reușit în acești ani de activitate să intermedieze prin platforma de marketing afiliat vânzări în valoare de peste 266 de milioane de euro, prin mai mult de 464 de milioane de clickuri, pentru 785 de jucători din eCommerce din România și din regiune, din peste 30 de industrii.
2Performant preveniently concludes the private placement and attracts a total of more than 5.3 million lei through the capital increase
-2Performant, a growth technology company, closes the private placement in advance due to the increased demand from investors
-The company's private placement shares have been oversubscribed by almost 16%
-At the end of the two stages of the capital increase operation, the company has attracted over 5.3 million lei for its investments in growth, consolidation, and expansion
The technology company 2Performant, the leader of the affiliate marketing market in Romania, listed on BSE’s AeRO market (stock symbol 2P), has announced the early termination of the private placement, which had been started on August 5th. The company's shares have been oversubscribed during this stage in the capital increase operation, which has been concluded on August 11, one week ahead of schedule. Within the capital increase operation, the company has attracted the total amount of 5,325,885 lei.
The capital obtained from the increase will be invested in the development projects that 2Performant has planned for, namely consolidation and growth on the Romanian and Bulgarian markets, expansion into foreign markets, as well as the development of a new way of attributing conversions from the 2Performant.com platform.
During the private placement, 19.62% of shares from the total offer which had remained unsubscribed in the first stage of the capital increase operation were offered at the price of 30.491 lei/share. Due to the high demand, 2Performant shares were oversubscribed by almost 16%, with 12 investors participating in the placement resulting in a 1,109,902 lei investment. Previously, during the first stage of the increase, 502 investors had participated with amounts ranging between 57 and 282,764, so that at the end of the public offer 80.38% shares of the total offer had been subscribed and over 4,2 million lei worth of funding had been attracted. 2PR02 allocation rights were activated on the accounts of the investors who participated in either of the two stages.
"We’ve successfully completed the two stages of the capital increase operation and I want to thank all the investors who stood with us, for the interest and trust they showed in our company. We are glad that this great result will allow us to continue the growth projects for which we’ve pursued these investments, projects already initiated by the 2Performant team. Utilizing the capital obtained through the capital increase operation we can now accelerate both our consolidation plan for the markets in which we currently operate and our new markets expansion plan, with the aim of generating sustainable growth in the medium and long term", said Dorin Boerescu, 2Performant CEO and Chairman of the Board.
After the completion of the second stage of the capital increase operation, the company will start the process of registering the new share capital at the Trade Register, the Financial Supervisory Authority, as well as the Central Depository. Then, the allocation rights that investors now hold will be transformed into 2P shares. 185,500 new shares are issued during the operation. Also, after the conclusion of the capital increase against cash contribution, the company will be granting free shares to investors, at a 4 to 1 ratio, so that the investors who participated in the increase will receive free shares as well. The reference date will be announced in the market after the capital increase registering process concludes.
SSIF Goldring is the intermediary of the public offer pertaining to the share capital increase, as well as of the private placement.
2Performant is a Romanian technology company that develops, operates, and monetizes 2Performant.com - an integrated affiliate and influencer marketing platform. Through this platform, businesses can call on partners, affiliates, and influencers, with whom they can work through the two collaboration models available at the moment: affiliate marketing and influencer marketing. 2Performant is a company listed on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange, under the symbol 2P. According to company data, 2Performant is the largest local source of traffic for Romanian online stores, generating about 4.5 million monthly clicks for clients in their portfolio.
With a 12-year activity, the company is the one that launched Romania’s first affiliate marketing network, under the name 2Parale.ro. Three years later, in 2011, it entered the Bulgarian market. In 2016, the platform and all operations migrated to 2Performant.com, a new technical solution and a new mode of operation with an emphasis on self-service and prepay as a payment solution. So far, the company has invested over 1 million euros in technology to increase performance, streamline processes, launch an influencer marketing platform, and improve the user experience (UX & UI).
With a unique vision for the uberization of marketing based on performance and transparency, over its years of activity, and through its affiliate marketing platform, 2Performant has managed to generate sales worth over 266 million euros, through more than 464 million clicks, for over 785 Romanian and regional eCommerce players, from over 30 industries.
Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR
.
Cuvinte cheie:
2Performant BVB 2P Dorin Boerescu SSIF Goldring